Buy-side M&A Execution Support

買収を進める、
実務と経験を、
貴社のチームに。

M&A経験を持つ専門人材を、必要な期間だけアサイン。
買収戦略の設計から候補企業の検討、LOI、DD、契約、 PMIまで、買い手企業のM&A実務を支援します。

M&A支援について相談する支援領域を見る

Support Process Acquisition Roadmap

Strategy

Sourcing

Due Diligence

Negotiation

PMI

Service Feature

月額10万円〜
最低3か月〜
M&A経験者
累計15社以上

月額10万円〜

最低3か月〜

専門人材をアサイン

累計15社以上

Problem

M&Aを進めたい。けれど、社内の経験とリソースが足りない。

M&Aの実務経験が不足している

候補企業の検討、意向表明、デューデリジェンス、契約交渉など、M&Aには専門的な経験とノウハウが必要です。初めての案件では、判断基準を整えることも難しくなります。

担当者の実務負担が大きい

通常業務と並行しながらM&Aを進める場合、情報収集や資料作成、専門家との調整などが社内担当者に集中しやすくなります。

専門人材を採用しづらい

M&A経験者を正社員で採用するには、大きな採用コストがかかります。戦略変更後も人材を抱え続ける固定化リスクが残ります。

Our Position

採用せずに、
M&Aを推進できる体制を。

KITENでは、M&A実務の経験を持つ専門人材を業務委託形式でアサインします。

外部から助言するだけではなく、貴社の担当者や経営陣、弁護士、会計士などと連携しながら、買収案件の検討と実行を実務レベルで支援します。

Service

買い手企業のM&Aを支える、5つの実務支援。

M&A Strategy

M&Aの目的、対象となる業界・企業規模、投資基準、社内の意思決定プロセスを整理します。案件を探し始める前の戦略設計から支援します。

Sourcing / Target Selection

買収候補企業の検討、初期調査、優先順位の整理、トップ面談に向けた論点整理などを支援します。

LOI / Valuation

意向表明書の作成、買収価格の考え方、取引条件、独占交渉に入る前の判断材料を整理します。

Due Diligence / Negotiation

財務・法務・事業・人材面の調査を専門家と連携して進め、発見されたリスクを価格や契約条件へ反映します。

SPA / PMI Support

最終契約における重要論点の整理から、買収後100日計画、社内外への引き継ぎ、統合方針の策定まで支援します。

Flow

案件の検討から買収後まで、実務をひとつにつなぐ。

方針を決める

M&Aの目的と投資基準を整理し、買収対象となる企業像を明確にします。

候補を検討する

候補企業の情報を収集し、戦略との適合性や期待できる効果を検討します。

条件を提示する

企業価値や取引条件を整理し、 LOIによって買収意向を提示します。

リスクを調べる

DDを通じて、財務・法務・事業・人材などのリスクを確認します。

契約をまとめる

調査結果を踏まえて条件を交渉し、最終契約の重要論点を整理します。

買収後を動かす

PMI計画を策定し、組織・事業・業務の統合を実行します。

Risk Point

買収の判断で、確認すべき重要論点。

Business Dependency

属人性・キーマンリスク

売上や取引関係が特定の経営者・社員に依存していないかを確認します。

Change of Control

重要契約の継続性

株主や経営者の変更によって、顧客・取引先との契約が解除されないかを確認します。

Financial Risk

簿外債務・収益性

財務諸表だけでは把握しづらい債務や、一時的な利益が含まれていないかを確認します。

PMI Gap

買収後の認識差

経営方針や権限、人事、業務運用について、売り手と買い手の認識差を整理します。

Professional Team

M&A経験を持つ人材を、
案件に合わせてアサイン。

上場企業でM&A責任者を務めた人材や、デロイト、M&A総研などでFA業務を経験した人材を中心に、案件の内容や必要な業務に合わせて担当者を選定します。

01 実務経験

M&Aの検討・交渉・実行を経験した人材が支援します。

02 柔軟な契約

最低3か月から、案件や社内体制に合わせて調整できます。

03 低コスト

正社員採用と比べて、採用コストと固定化リスクを抑えます。

Price

企業と案件に合わせた料金体系。

非上場企業を対象とするM&A

非上場企業の買収検討や実行に必要な業務を、案件の状況に合わせて支援します。

月額10万円〜

上場企業を対象とするM&A

上場企業を対象とした案件に必要となる調査、社内資料の作成、専門家との連携、交渉や実行プロセスを支援します。

月額20万円〜

Track Record

累計15社以上のM&A推進を支援。

上場企業

株式会社fonfun様や、プロモーション企画事業を手掛ける東証上場企業などをご支援しています。

成長企業・事業会社

大手保険代理店やIPO準備中のSI企業など、成長フェーズにある企業のM&A推進を支援しています。

海外上場企業

複数の海外上場企業を含め、企業ごとの体制や案件状況に合わせた実務支援を行っています。

Contact

まずは30分、
現在の状況をお聞かせください。

M&Aを検討しているものの、社内の経験や実務リソースが不足している。どの業務から依頼できるのか知りたい。そのような段階からでもご相談いただけます。

オンラインにて、支援内容やアサイン方法、料金についてご説明いたします。

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買収を進める、 実務と経験を、 貴社のチームに。