売却実務の経験が不足している
企業価値の整理、買い手候補の検討、条件交渉、 デューデリジェンス対応など、 会社の売却には専門的な経験とノウハウが必要です。
Sell-side M&A Execution Support
会社の価値を、
納得できる形で、
次の未来へ。
M&A経験を持つ専門人材を、必要な期間だけアサイン。
売却方針の整理から企業価値評価、買い手候補の検討、
条件交渉、DD対応、クロージングまで支援します。
Support Process
Transfer Roadmap
01
Purpose
02
Valuation
03
Buyer Selection
04
Negotiation
05
Closing
Service Feature
- 月額10万円〜
- 最低3か月〜
- M&A経験者
- 累計15社以上
月額10万円〜
最低3か月〜
専門人材をアサイン
累計15社以上
Problem
会社の売却を進めたい。けれど、社内だけでは対応が難しい。
経営者や担当者の負担が大きい
通常の事業運営と並行しながら、 大量の資料準備や質問対応、専門家との調整を進めるため、 経営者や社内担当者に負担が集中しやすくなります。
自社の価値を伝えきれない
財務数値だけでは伝わらない顧客基盤、ブランド、 人材、事業の将来性を整理できなければ、 本来の企業価値が買い手に伝わらない可能性があります。
Service
売り手企業のM&Aを支える、5つの実務支援。
Purpose Design
なぜ会社を譲渡するのか、 売却によって実現したいことは何か、 従業員や取引先について何を守りたいのかを整理します。
Valuation / Company Analysis
財務数値だけでなく、顧客基盤、ブランド、 人材、事業の成長性などを整理し、 企業価値を判断するための材料をまとめます。
Buyer Selection
買い手候補の情報を整理し、 金額だけでなく、事業との相性や譲渡後の方針、 従業員・取引先への影響も含めて検討します。
Negotiation Support
売却価格、雇用条件、経営者の引き継ぎ期間、 契約条件などの重要論点を整理し、 交渉方針の策定を支援します。
DD / Closing Support
買い手からの資料依頼や質問対応を整理し、 専門家との連携、最終契約、クロージング、 譲渡後の引き継ぎまで支援します。
Flow
売却方針の整理から譲渡後まで、実務をひとつにつなぐ。
01
方針を整理する
売却の目的や希望条件、 従業員・取引先について守りたいことを整理します。
02
価値を整理する
財務情報と事業の強みを整理し、 買い手に会社の価値が伝わる準備を進めます。
03
買い手を検討する
買い手候補の条件や事業方針を確認し、 譲渡先として適切かを検討します。
04
条件を交渉する
売却価格だけでなく、雇用や経営体制、 引き継ぎなどの条件を整理します。
05
調査に対応する
買い手によるDDに向けて、 必要資料や質問への回答を整理します。
06
譲渡を完了する
最終契約、クロージング、 経営や業務の引き継ぎまで支援します。
Important Point
会社の譲渡で、事前に整理すべき重要論点。
Company Value
企業価値
財務数値だけでなく、顧客基盤、ブランド、 人材、事業の将来性まで整理します。Employee
従業員の雇用
売却後の雇用、待遇、勤務地、 組織体制などの希望条件を整理します。Business Continuity
取引先との関係
主要顧客や取引先との契約が継続できるか、 どのように引き継ぐかを確認します。Transition
譲渡後の引き継ぎ
経営者の残留期間や権限、 業務・人脈・ノウハウの引き継ぎ方法を整理します。Professional Team
M&A経験を持つ人材を、
案件に合わせてアサイン。
上場企業でM&A責任者を務めた人材や、 デロイト、M&A総研などでFA業務を経験した人材を中心に、 企業や案件の状況に合わせて担当者を選定します。
01
実務経験
価値評価、交渉、DD、契約などを経験した人材が支援します。
02
柔軟な契約
最低3か月から、売却スケジュールや業務量に合わせて調整できます。
03
低コスト
正社員採用と比べて、採用コストと人材固定化リスクを抑えます。
Price
企業と案件に合わせた料金体系。
非上場企業を対象とするM&A
非上場企業の売却検討に必要となる企業価値整理、 資料準備、条件交渉、DD対応などを支援します。
月額10万円〜
上場企業を対象とするM&A
上場企業が関係する案件に必要となる調査、 社内検討資料の作成、専門家との連携、 交渉や実行プロセスを支援します。
月額20万円〜
Track Record
累計15社以上のM&A推進を支援。
上場企業
株式会社fonfun様や、 プロモーション企画事業を手掛ける東証上場企業などを ご支援しています。
成長企業・事業会社
大手保険代理店やIPO準備中のSI企業など、 成長フェーズにある企業のM&A推進を支援しています。
海外上場企業
複数の海外上場企業を含め、 企業ごとの体制や案件状況に合わせた 実務支援を行っています。
Contact
まずは30分、
現在の状況をお聞かせください。
会社の売却を検討しているものの、 何から準備すればよいか分からない。 自社の価値や買い手候補について相談したい。 そのような段階からでもご相談いただけます。
オンラインにて、支援内容やアサイン方法、 料金についてご説明いたします。
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